Invertimos en Negocios de Calidad
Desde 2015 aplicamos de forma disciplinada un método de inversión diseñado para minimizar el riesgo de pérdida en las inversiones y a su vez maximizar el retorno a largo plazo.
Consiste en identificar buenas compañías con negocios estables, balances sólidos y que estén bien gestionadas. Invertimos solo cuando cotizan a un descuento significativo respecto a su valor real. Lo más importante es tener paciencia y actuar con decisión en el momento adecuado. En estos momentos encontramos oportunidades extraordinarias entre las small caps europeas y la mayor parte del fondo está invertido en esta clase de activos.
Un método sencillo de explicar pero difícil de ejecutar.
Consiste en identificar buenas compañías con negocios estables, balances sólidos y que estén bien gestionadas. Invertimos solo cuando cotizan a un descuento significativo respecto a su valor real. Lo más importante es tener paciencia y actuar con decisión en el momento adecuado. En estos momentos encontramos oportunidades extraordinarias entre las small caps europeas y la mayor parte del fondo está invertido en esta clase de activos.
Un método sencillo de explicar pero difícil de ejecutar.
+30
Años de experiencia conjunta
+70
Millones bajo gestión
Evolución Equam Global Value
Datos a cierre del mes anterior ~80 millones bajo gestión
*Índice comparable incluyendo dividendos
**Fecha de referencia: 30 enero 2015
| Equam A | MSCI* | Stoxx 50* |
| |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes* | 2,6% | 0,5% | -0,3% | 2,2% |
| 3 meses | 6,0% | 4,5% | 4,9% | 1,5% |
| 2026 YTD | 12,4% | 12,3% | 12,6% | 0,1% |
| 2025 | 6,6% | 19,4% | 17,4% | -12,8% |
| 2024 | 3,0% | 8,6% | 8,2% | -5,6% |
| Acum. Inicio** | 134,6% | 137,6% | 139,5% | -3,0% |
| Anualizado Inicio** | 7,6% | 7,7% | 7,8% | -0,1% |
Los resultados nos avalan
Desde el inicio hemos conseguido batir a nuestros índices comparables con dividendos. En cada una de nuestras inversiones nos centramos en las perspectivas a largo plazo del negocio y en su precio, nunca en los movimientos a corto plazo del mercado.
La mayor parte de nuestro patrimonio se encuentra invertido en el fondo de cara a maximizar la alineación de intereses con nuestros inversores.