Invertimos en Negocios de Calidad
Desde 2015 aplicamos de forma disciplinada un método de inversión diseñado para minimizar el riesgo de pérdida en las inversiones y a su vez maximizar el retorno a largo plazo.
Consiste en identificar buenas compañías con negocios estables, balances sólidos y que estén bien gestionadas. Invertimos solo cuando cotizan a un descuento significativo respecto a su valor real. Lo más importante es tener paciencia y actuar con decisión en el momento adecuado.
Un método sencillo de explicar pero difícil de ejecutar.
Consiste en identificar buenas compañías con negocios estables, balances sólidos y que estén bien gestionadas. Invertimos solo cuando cotizan a un descuento significativo respecto a su valor real. Lo más importante es tener paciencia y actuar con decisión en el momento adecuado.
Un método sencillo de explicar pero difícil de ejecutar.
+30
Años de experiencia conjunta
+50
Millones bajo gestión
Evolución Equam Global Value
| Equam A | MSCI* | Stoxx 50* |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 mes* | 1,9% | 4,0% | 3,8% | -2,0% |
| 3 meses | 2,0% | 6,0% | 5,8% | -3,9% |
| 2024 YTD | 2,0% | 7,6% | 9,0% | -5,6% |
| 2023 | 22,7% | 15,8% | 15,1% | 6,9% |
| 2022 | -3,7% | -9,5% | -1,8% | 5,8% |
| 2021 | 23,9% | 25,1% | 26,0% | -1,3% |
| Acum. Inicio** | 93,9% | 75,6% | 82,6% | 18,3% |
| Anualizado Inicio** | 7,5% | 6,3% | 6,3% | 1,2% |
Vs MSCI
Datos a cierre del mes anterior
*Índice comparable incluyendo dividendos
**Fecha de referencia: 30 enero 2015
Los resultados nos avalan
Desde el inicio hemos conseguido batir a nuestros índices comparables con dividendos. En cada una de nuestras inversiones nos centramos en las perspectivas a largo plazo del negocio y en su precio, nunca en los movimientos a corto plazo del mercado.
La mayor parte de nuestro patrimonio se encuentra invertido en el fondo de cara a maximizar la alineación de intereses con nuestros inversores.